1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: через Юлю они хотят вывести «крота» на чистую воду. Девушке предстоит сыграть ключевую роль — войти в доверие к Уиллеру и помочь раскрыть предателя.