Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добраться до секретов лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Нобелевский лауреат и его команда работают над технологиями, которые могут изменить баланс сил, поэтому иностранные спецслужбы проявляют к ним повышенный интерес.
Для противодействия этим планам полковник Валентин Симагин находит необычного союзника — Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, а теперь подпольного менялы. Через него планируют передавать американцам ложные сведения, чтобы сбить их с толку и защитить настоящие разработки.