Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, известный как искусный охотник.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам их расследование превращается в гонку со временем. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом местных жителей.