В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и показания: несколько месяцев назад он вернулся из-за рубежа с матерью. Друг детства, Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а жажда острых ощущений — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Идея изменить мир кажется им захватывающей.
