Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами ближнего боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поиска доказательств его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить врага, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.