Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуалами, то ли декорации родного театра.
Маски, куклы, песни — где кончается реальность и начинается сцена? Она уже не уверена, бродит ли по пыльным улочкам чужой страны или стоит под софитами петербургской сцены. Грань между правдой и игрой стирается с каждым днём.